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白银跟随黄金趋势向(xiang)上，谨慎看(kan)多弹性(xing)。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落(luo)至 90 附近(jin)的平台，短期动能释放可(ke)能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将(jiang)跟随黄(huang)金，但金银(yin)比值向下(xia)空间(jian)受限。美国(guo)降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事(shi)再起，白银的利空冲(chong)击将更加明显。白银(yin)年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级(ji)较低的限制(zhi)，也压(ya)制白银配置(zhi)性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨(jin)慎看多弹性，配置(zhi)思路(lu)上优先级低于(yu)黄金，交易思(si)路上关注(zhu)阶段性风险偏好回升(sheng) 时的多头机会。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是观察到各方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采(cai)取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标或能(neng)为中(zhong)报前(qian)瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平(ping)台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家(jia)具(ju)、饰品(pin)、美(mei)容(rong)护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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