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原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易👞🍆🧅🩱。除非全球经济数据走弱明显👙，否则下半年油价偏震荡🧅。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响(xiang)。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域(yu)景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气(qi)较高的领(ling)域主要集中在资源(yuan)品(pin)、部(bu)分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改(gai)善(shan)的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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