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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港(gang)股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指(zhi)数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影(ying)响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧(jin)对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看，年內(nèi)已清盤(pán)産品(pin)中，權(quán)益産品佔(zhàn)比(bi)七成。按炤(zhào)choice一級(jí)(ji)分類，上述105隻産品中權益類産品、固收類産品各有(you)75隻、19隻(zhi)。這(zhè)75隻已清盤權益産品中，髮(fà)起式産品就有32隻(zhi)。

2、由(you)于市场担忧特朗普的关税政策，美(mei)元(yuan)兑日元和瑞(rui)郎(lang)上周仍下跌。美元兑日元下(xia)跌近1%，创下自5月中旬以来的最大单周跌幅。美(mei)元兑(dui)瑞郎连续第二周下跌。