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当市场进(jin)入到牛市阶段II，风格(ge)和行业则出现了显著的不同的特征(zheng)。每一次风格和行(xing)业表现均(jun)带有较强的时(shi)代的特征。这个阶(jie)段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也(ye)加速改善。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料👝💯。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费(fei)服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融(rong)地产中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。

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鉴于维康药业的上述违法事实🩳，浙江证监局拟对维康药业责令改正、给予警告和500万元的罚款，并对相关责任人员给予警告和60万元至700万元不等的罚款。

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1、在行(xing)业前景方面(mian)，弗若斯特(te)沙(sha)利文数据显示(shi)，由2020年至2024年，全球智能(neng)座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元(yuan)，复合年增长(zhang)率为21.4%。在智能座舱系(xi)统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决(jue)方案产业于2029年(nian)将达到7770亿元，2025年(nian)起的复合年增长(zhang)率将约为18.9%。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🥥、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🎒。