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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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曾女士在举报中称，在体制内工作的前公婆家有3套房子🤬，总面积超过400平方米👢，另有8处商铺👙🍋💞，总面积超过6000平方米😻🩳，她前夫名下的现金理财数百万元👝🧅，他们家是全屋名贵红木家具🍉👘😡🥬🥭，有大量字画收藏品🍊🥝，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱🍉💛💓，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去(qu)年11月(yue)的高点(dian)3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上方，预(yu)计多头(tou)周期大概率会至少到7月中旬。需要指(zhi)出的是，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证券(quan)公司指数(shu)目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技(ji)成长板块都有望获(huo)得相(xiang)应做多机会。配置方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续持有(you)当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍓，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🥬🍆😈👿，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复💖👛🍋🍏🍅，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🧡👅🩰💝💯，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👘，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行💘👢🩳。

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2、陈健玮：上(shang)半(ban)年，港股市(shi)场在全球宏观环境动(dong)荡(dang)中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准(zhun)降息、财政发力推动经济温(wen)和复苏，叠(die)加“以(yi)旧换新”政策提振了(le)内需；另一方面，港股市(shi)场(chang)凭借高股息率的(de)红利资(zi)产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技(ji)术突破、创新药加速出海、智(zhi)能驾驶(shi)普及等积极因素推(tui)动下实现估值(zhi)重(zhong)估(gu)。此外，南向(xiang)资金年内净(jing)流入超7000亿港元并创历(li)史同期(qi)新高(gao)，进一步支撑市场表现。