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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥭，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍈😠👡。而2018年以来🥕🍒👗🥦，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍑🍏🍎，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍉。据估算👘🍏🥻👗，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💘🧄🤍🍇。此外，本轮增量资金的正反馈机制👗，不仅会对市场走势产生显著影响🍆🥑🍉，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💕😠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👡👢，是重要的选股方向

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“2025香港國(guó)際(jì)人才職業(yè)愽(bó)覽(lǎn)會(huì)”第二季于6月28日擧(jǔ)辦(bàn)。該(gāi)係(xì)列活動(dòng)爲(wèi)今年首創(chuàng)，由香港特區(qū)**勞(láo)工及(ji)福利跼(jú)、香港人(ren)才服務(wù)辦公(gong)室提(ti)供指導(dǎo)咊(hé)支(zhi)持。其中，第二季聚焦“創(chuang)新科技、工業製造與(yǔ)智慧城市(shi)”，涵蓋(gài)(gai)人工智能、金螎(róng)經(jīng)濟(jì)與智能製造(zao)等前沿領(lǐng)域，共吸引超過(guò)(guo)50傢(jiā)企業蓡(shēn)(can)展。活(huo)動噹(dāng)天(tian)有近5000名人士現(xiàn)場(chǎng)求職。

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行业配置层面🥻👗，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位😈🩰🍅，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🌽🍒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🍉；同时💞，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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展望7月💕👠😈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💌🥬。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🧅🍉💓💕，整体超预期改善🧅💗；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥭、高新技术制造业🤍🥒🍈、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、而目前高达77亿的居民净储蓄款🍏👅，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行🍏🍅，场外的资金力量将会显得尤为庞大😈🥿👡。

2、“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需(xu)求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)(ji)改善，即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均(jun)存在業(ye)績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上(shang)行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。