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二(er)、市(shi)場(chǎng)下(xia)行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)(kao)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部(bu)分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳(chuan)導鏈條的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)(yu)期，強(qiáng)化全毬(qiú)(qiu)衰退(tui)預期，進(jìn)(jin)而A股供需(xu)格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)(dian)可能推(tui)后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的(de)過程。而預期提陞、市場上漲(zhǎng)(zhang)后，驗證的容錯(cuò)(cuo)會(huì)(hui)有所降低，也可能成(cheng)爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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热(re)卷方面，本周全国热(re)卷产量环(huan)比回落4.1万吨至324.65万吨，同(tong)比(bi)减少3万吨；社库环比(bi)增加4.59万吨至268.88万吨(dun)，同比减少55.71万(wan)吨；厂库环比增加0.18万吨至76.53万吨，同(tong)比减少12.71万吨。本周热卷表需(xu)环比回落(luo)1.04万吨至319.88万吨，同比减(jian)少8.79万吨。热卷产量回落，库存连续第二周增加，表需回落，数据表现偏弱。美国商务部宣布将自(zi)6月23日起对多种钢制家用电器加征(zheng)50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对钢铁间(jian)接出口将形成不利影响。而(er)多(duo)地宣(xuan)布(bu)家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定影响。热卷市(shi)场供需压力逐步显现，市场已转(zhuan)入累库(ku)周期。预计(ji)短期热卷盘面仍将震(zhen)荡偏弱。

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2、作为A股调味品龙头企业，海天味(wei)业展现出强劲的增长韧性，从2014年上市(shi)至2024年，公司营收从98亿(yi)元一路攀升至269亿元，远超其他调味品行业(ye)企业，稳(wen)居行业龙头。招股书显示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿(yi)元、245.59亿元、269.01亿元，分别录得净利润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年(nian)受“食品添加剂双标”事件影响，业绩出现下(xia)滑，短期承(cheng)压，但(dan)在2024年，海(hai)天味(wei)业经过优化产品结构等(deng)系列举措(cuo)，业绩(ji)重回增长轨道。