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到2017年，京东方实现营业收入938亿元🥻👘🥔，净利润78.6亿元🍎💋🍌🍅🧄，同比大增 284.34%🍎👛🍊👝🧅，股价涨幅达104%🧅🍌🍑，成功在全球半导体显示领域登顶，王东升也被誉为“中国半导体显示产业之父”。截至2025年6月15日，京东方A报收3.89元/股，总市值1455亿元🍎。

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周二，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二🥻🩰🤍。与此同时💔👢，由于可负担性问题继续抑制房屋销售👗🥦🍄💞💛，住房数据也将受到审视🩱。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善💛👗，而周三的新屋开工数据将表明🧡💖，在住房库存需求增加的情况下🥭🍌🍈，建筑水平是否在上升🍌🥔🍉🍋。

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1、3、投资者结构：港股机构投(tou)资者占(zhan)比(bi)更高，外资占(zhan)比更高，美国债务风险扰(rao)动，美元走弱(ruo)，外资寻求中国资产配置，港股较A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中(zhong)散户占比66.7%，机构投资(zi)者占比1/3左右，其(qi)中外资占比5.8%。相比之下港(gang)股机(ji)构化程度更(geng)深，根据(ju)港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资(zi)者占比（除做市商）达57%，其中海外机(ji)构投资者占比36%，海外个人投(tou)资者占比5%，外资占(zhan)比超40%。高外资(zi)占(zhan)比也导致港股(gu)相(xiang)比A股更易受海外影响(xiang)，历史上(shang)看AH溢价指数(shu)与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢(yi)价下行，主因国际资本(ben)寻求(qiu)中国资产配置，港股相(xiang)比A股制度更为开(kai)放和便捷，由于没有外汇管制，监管(guan)规(gui)则与国际接轨，外资进入港股市场更(geng)便利(li)，因此在外资加(jia)速流入中国权(quan)益市场时，港股往往(wang)较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在(zai)特朗普公布对等关税后(hou)美元资(zi)产遭受大幅(fu)抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值(zhi)、业绩改善、更(geng)开放的金融体制率先受益(yi)。从个股层(ceng)面来看，同时在(zai)A、H上市的企业(ye)，外资机构(gou)持股占比越高，AH股溢(yi)价率越低（图表13）。典型如家电行业(ye)中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取(qu)准确数据，这里以国(guo)际中介机构(gou)持股比例估(gu)算），AH股溢价率仅6%，而海(hai)信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率(lv)也更高达到18%。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出(chu)过度(du)的反应或交易(yi)，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力(li)租赁等(deng)）值(zhi)得(de)重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品(pin)类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地(di)缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股(gu)和港股的配(pei)比；3）建议开(kai)始重(zhong)新(xin)关注政策(ce)信号，未来价格信号的进(jin)一(yi)步(bu)普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。