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国家统计局(ju)今日公布的5月经济数据(ju)显示，整体(ti)运行平稳、稳中有进，其中消费成为增长亮点。5月社会消(xiao)费品零售总额同比增长6.4%，网上零售额增速达8.5%，持续高于线下消费。以旧换新政策成效显著，家(jia)电、音像器材类零售额同比激增53%，通讯器材(cai)类增长33%，文化办公(gong)用品、家具类分别(bie)增长30.5%和25.6%，有(you)效拉动消(xiao)费增长。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低(di)位运行的背景下，前(qian)端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由(you)现(xian)金(jin)流(liu)积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银(yin)行(xing)；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙(long)头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场(chang)的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关(guan)注(zhu)自主(zhu)可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信）。

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再次提示，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中(zhong)的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的(de)關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性(xing)資産(chǎn)登陸(lù)港(gang)股已成趨(qū)(qu)勢(shì)。疊(dié)(die)加港股互聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)、新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶性。港(gang)股正在成(cheng)爲第一箇(gè)中(zhong)國全(quan)品類(lèi)(lei)龍(lóng)頭(tóu)的(de)代錶性市場。2. 港股(gu)國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌(pai)的重點(diǎn)(dian)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定(ding)價(jià)“中(zhong)國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)(ji)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資金(jin)的交集。

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