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维持年(nian)度策(ce)略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下(xia)估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债(zhai)务压力-消费收缩(suo)“的恶(e)性循(xun)环。下半场(chang)是实(shi)物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍(reng)处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳(wen)定的自由现(xian)金流创造和(he)分红能力占优。牛市(shi)上下半场(chang)的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到(dao)PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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