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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对(dui)扭转通缩(suo)预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性(xing)循(xun)环。下半(ban)场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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不(bu)过(guo)，近10年，基(ji)金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通(tong)研报指出，2010年以来我国确实迈入(ru)了产业(ye)快速转型升级时期，主动型基金的持(chi)仓逐渐从传统的银行板块切换(huan)至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市(shi)值中银行股(gu)的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度(du)的低点2.3%，之(zhi)后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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一键(jian)配置吃(chi)喝板块核心资产(chan)，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪(zong)中证细(xi)分食(shi)品(pin)饮料产业主题指数，约(yue)6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓(cang)位兼顾饮(yin)料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸(lu)汾洋”、伊利股份(fen)、海天味业等(deng)。场(chang)外投资者亦可通过(guo)食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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1、极智嘉在2021-2024年上半年期间均处于亏损状态。2021年净亏损10.5018亿元，2022年亏损扩大至15.6711亿元，2023年亏损为11.2668亿元，亏损幅度有所收窄；2024年上半年净亏损5.5032亿元，相较2023年上半年的8.2273亿元🍌，亏损幅度进一步收窄。尽管亏损趋势有所缓解，但公司尚未实现盈利，仍面临较大的财务压力。

2、4、交易热度：今年(nian)以来更多(duo)资金选择南下流入(ru)港(gang)股市场。AH股溢价指数与A股成(cheng)交热(re)度相(xiang)关性较强，当A股成交热度提升，A股(gu)表现较港股更优(you)，AH股溢价指数抬升，反之下降(jiang)。背后原因是由于A、H股投(tou)资者结构差异(yi)，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成(cheng)交，推动A股上涨。今年(nian)以来A股交易热度有所下(xia)滑，A股日均成交额从1-2月1.5万(wan)亿降(jiang)至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交(jiao)易(yi)热(re)度的下滑显示出当前(qian)A股(gu)缺乏交易主线，赚(zhuan)钱效应偏弱，市(shi)场风险偏不强，而(er)港股凭借低估值和业绩(ji)优势吸引大量南(nan)下资金。本轮南(nan)向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度(du)快的现象，截至6/13，今年南(nan)下资(zi)金净流入6386亿(yi)元，接近去(qu)年全年的(de)7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅(jin)30亿元，南下资金买(mai)入额占港股成交比例30%，较去年24%显(xian)著提升。