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6月29日晚🥿🍑，德固特（300950）公告称💞🥔🍓👠😻，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权💟🤍🍈，并同步募集配套资金🥕🍒💝。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组👞🤍，不会导致公司实际控制人变更。

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盈利方面👝，5月工业企业盈利同比增速转负🍋😡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍌💋、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥑💌🥿🍅🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥑🧄、光学光电子👚、消费电子👢🩲💯、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗💘💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👜🧡🧄💘，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍆，受益于扩消费政策提振👚👛、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥕🩳🥕🥭，其中饮料乳品、农副产品🩳、家电🍍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢；此外贵金属🥬👗👄🍈、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛🩱，叠加供给刚性或受限🤬，中报业绩有望边际改善💔💝。

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综合以上😡，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🧅、贵金属💋💓💟、小金属）、计算机等。

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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)(can)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比(bi)例39.80%），該(gāi)基金主要(yao)圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月(yue)，泓淇(qi)光(guang)電(dian)基(ji)金與緻尚科技籤(qiān)(qian)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)(gou)福可喜瑪53%股權(quán)。

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2、经济政策也非常关键，重要(yao)的经济**政策和改革(ge)政策可以扭转对经济和盈利的悲观(guan)预期，从历史来看，重(zhong)要经济**政策是(shi)扭转中国经济走势和企业盈利的关键。