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6月(yue)重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消(xiao)費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資(zi)本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)(rong)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金(jin)螎監筦(guǎn)總(zong)跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)(ji)極(jí)(ji)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及(ji)高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)(ji)，整治(zhi)內(nèi)捲(juǎn)等政筴持(chi)續髮佈。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素👚🧡🍏、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🩰。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍊💕😻👘，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月😡😈，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🍒💕🍋。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周(zhou)期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期(qi)的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下(xia)，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱(qian)不够多或利率的(de)绝对水平不够低，而是在相(xiang)对差距上居民和企业感受的回报预期(qi)低于成(cheng)本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒(dao)挂，抑制了私人部门主动加杠杆的(de)意愿。解决之道，相比(bi)单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕(yu)），更有(you)效手段是提高回报预期，这需靠(kao)外力干预（财政逆(ni)周(zhou)期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现(xian)。从这个框架出发，不难理解去年9月底(di)以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳(wen)反弹(dan)且底部不(bu)断(duan)抬升，是因为上述两个层面积(ji)极变(bian)化：924后财政发力对冲了私人部门(men)持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一(yi)方面，市场之所以(yi)屡次(ci)冲高回落，是因(yin)为(wei)预期每次过度亢奋且政(zheng)策(ce)“有所(suo)保留”，使得信用周期没(mei)有彻底走(zou)出收缩。