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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低(di)位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期(qi)中。以月度-季(ji)度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来(lai)盈利预(yu)期边际调升(sheng)或具(ju)备(bei)后(hou)续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我(wo)们自5月以来(lai)持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债(zhai)息差性价(jia)比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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1、本(ben)周公募调研(yan)选股策(ce)略和(he)私募调研(yan)跟踪策略获(huo)取正超额(e)收益。公募调研(yan)选股策略相(xiang)对中证800获得(de)超(chao)额收益0.40%，私募调研跟(gen)踪(zong)策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始(shi)就认识到，美国的谈判并(bing)非真正意在达成协议，而是为了在(zai)伊朗国内营造某种氛(fen)围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实(shi)是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于(yu)情绪，而是出于对敌人的认知，出(chu)于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶(e)程度的(de)认知”。