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1、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格(ge)的波动(dong)。具体(ti)配置方面：1）A股建议(yi)关注(zhu)AI链，算(suan)力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁(lin)等(deng)）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应(ying)用(yong)趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公(gong)司，以及(ji)绑定品(pin)牌客户成长的零部(bu)件及模组(zu)公(gong)司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的(de)选股阶段，地缘扰动(dong)及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险(xian)资产的避风(feng)港，建议继续平(ping)衡A股和(he)港股的配比；3）建议开(kai)始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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