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一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二(er)是(shi)观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下👄👛，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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除(chu)了長(zhǎng)城資産(chǎn)之(zhi)外，悳(dé)(de)陽(yáng)國(guó)企(qi)悳陽髮(fà)展(zhan)控股集糰(tuán)、四川國資委控股的緜(mián)陽豐(fēng)穀(gǔ)酒業(yè)咊(hé)宏達(dá)集糰分彆(biè)持(chi)有長城華(huá)(hua)西銀(yín)行4.95%、3.57%、2.99%股(gu)份，中國煙(yān)草總(zong)公司四川省公司持股4.77%。

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大公国际预计(ji)2025年下半年，化学原料及化学制(zhi)品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行(xing)业(ye)内需逐步恢复，供需情况或(huo)将(jiang)有(you)所改善；化肥价格(ge)2024年整体呈下行态(tai)势；预计(ji)2025年(nian)下半年整(zheng)体化工行业供需格(ge)局(ju)有望进一(yi)步改(gai)善。

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1、有记者问：近日👛😡💟👝，美方官员称🍈🩰💌🍍，正在加紧推进与有关经济体谈判👛🍆，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率💞👅🥒。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来🥔，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法🍄🧄🍅🤬💯，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益🍊💋。

2、⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流(liu)入(ru)。6月央(yang)行(xing)主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需(xu)求端，重(zhong)要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续(xu)净流入。