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这里我们分享一个判(pan)断(duan)中短期(qi)市场方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国内(nei)政策(ce)对(dui)冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预(yu)期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。

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今年以来，恒生生物科技指数暴涨超60%🍇💞，超越AI板块17%的涨幅🥿。这股热潮背后🍅💗，是中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情。

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郑勇的职业生涯始于全球知名企业的供应链管理🌽🍋🥦。毕业后，他自2004年7月至2009年10月在全球知名的电气自动化公司ABB Ltd的多家子公司担任运营经理🩰🥭🥭，提供机器人👙🤬、机械及工厂自动化方面的解决方案，之后自2010年4月至2013年4月于 Compagnie de Saint-Gobain S.A．的一家子公司担任工厂经理，负责监督中国重点生产基地从工程到质量控制及物流的整体运作😠🥦，确保运作顺畅🍏，这展示了其战略能力及娴熟的管理能力。凭借其学术及过往工作经验所积累的行业知识及专长💟，郑勇于2013 年5月加入新天域资本担任高级经理，并任职至2015年6月💯，负责投资组合公司的投后管理以及TMT和机器人行业的新投资项目👙💟💖，对投资和机器人领域拥有深刻见解。

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同时💓，中国和东盟的经济增长也是建立强大伙伴关系的基石👙🤍👿👙。1980年，欧盟经济规模是中国的10倍，如今两者几乎持平💗🥝🧅；预计到2050年🩰💖👛，中国经济规模将是欧盟的两倍。2000年，日本（当时世界第二大经济体）是东盟经济规模的8倍👗🧄，而预计到2030年，东盟将超越日本。

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1、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问🍉🍄🥿，他们就以听为主，提问不多👗💟🧄。他们关注的问题还是偏财务方面🥬。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨🩳🥭💟，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”💝👅🍑🍊👡，都在提高创新药持仓比例。

2、從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看，年(nian)內(nèi)(nei)已(yi)清盤(pán)産品中，權(quán)益産品佔(zhàn)比七成。這(zhè)其中，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)被動(dòng)指數(shù)類産品，還(hái)(hai)昰主動筦(guǎn)理産品，新能源、醫(yī)藥(yào)、消費(fèi)等行業(yè)主題(tí)基金已成(cheng)爲(wèi)清盤(pan)“重菑(zāi)區(qū)”。