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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体(ti)配置(zhi)方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模(mo)块、交换机、算力租(zu)赁(lin)等）值得重(zhong)点关注(zhu)；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可(ke)能催生(sheng)新一轮(lun)的政策加码(ma)，但需(xu)要耐心(xin)等待。

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