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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前(qian)创新药、新消(xiao)费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药(yao)为例，近期板块的走强固然(ran)存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利(li)标(biao)的(de)普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入(ru)商业收(shou)获(huo)期(qi)，板(ban)块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的(de)成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更(geng)高的方向(xiang)。从(cong)近期算力通信、传媒(mei)修(xiu)复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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