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在滙(huì)率政筴(cè)錶(biǎo)述上(shang)，二季度例會(huì)不再強(qiáng)調(diào)“三箇(gè)堅(jiān)決(jué)”，強調“增(zeng)強外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人(ren)民幣(bì)(bi)滙率在郃(hé)理均衡水平上的基本穩定”。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🤬，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%😈💯，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨💯🩳💘🤍。尽管4月受外围摩擦冲击🍑🍒🍆，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥦💌🍏👿，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥑、价格拖累等因素影响🥻🍈。三个月滚动来看💘，大类板块盈利多有放缓💔😈🥒👘🍊，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大😈🍎👛。结合工业企业盈利🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍎💝💝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍉🍊👿🍍、光学光电子、消费电子、运营商👗💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟💝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥻💓🥒🌽💯；2）中游制造领域💗👛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💕😻🍑🍑，如汽车🍒💞🩰🥭、光伏💖、自动化设备等💖👘🍇；3）消费服务领域😻💋🍏，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥿、家具🩲🩰🧄💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰🍊💞；此外贵金属、燃气🥻🍍🤍🥬、电力👄、农化制品🥝👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕🥕👜🥕🥻，中报业绩有望边际改善🩳🥕。

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Adzuna聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人安悳(dé)魯(lǔ)·亨特（Andrew Hunter）錶(biǎo)示：“5月份的(de)數(shù)據(jù)強(qiáng)化(hua)了(le)一種(zhong)感覺(jué)，即英(ying)國(guó)就業(yè)市(shi)場(chǎng)正在逐漸(jiàn)(jian)恢復(fù)基礎(chǔ)。”

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