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1、维持年度(du)策略观点(dian)：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我(wo)们继续(xu)维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场(chang)是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升(sheng)，资产价(jia)格企(qi)稳对(dui)扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通(tong)胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳(wen)定的自由现(xian)金流创造和分(fen)红能(neng)力占优。牛市(shi)上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思(si)路。

2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄🩰🍏。本周景气改善的领域主要有：1）黄金👙、白银期现价格上行🤍，工业金属库存多数下行🥝👗😠👝；2）TMT持续高景气👜😈，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍒💟。后续关注景气较高或有改善的存储器🤍👞、集成电路、有色、汽车等👄🩰🍉🍅。