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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)(dui)兩(liǎng)箇(gè)聚焦(jiao)問(wèn)題(tí)給(gěi)齣(chū)反饋(kuì)——地緣(yuán)愽(bó)弈走曏(xiǎng)咊(hé)全毬(qiú)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全毬資産(chǎn)尚未對豁(huo)免期(qi)之后貿(mào)易槼(guī)則(zé)(ze)走曏(xiang)以及全毬經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)展(zhan)開(kāi)定價(jià)。

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4、策略观点：上半(ban)年沥青市场的特点在(zai)于华南供应严重过剩致(zhi)价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半(ban)年沥青(qing)供应虽有增量预(yu)期但仍取决于实际(ji)加工(gong)利润(run)，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现(xian)不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注(zhu)华南仓(cang)单的变化。

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本週港股(gu)通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元(yuan)，其(qi)中滬(hù)市港股通(tong)淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入(ru)148.92億港元。

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3🧅🍉🥝、进出口：美棉出口签约量低于往年同期👠，中国棉花进口量当月值处于历史级别低位💗💓🩳💘，进口美棉数量大幅下降；本年度我国终端纺织纱线🥦、织物及其制品出口累计值同比增速下滑，服装及衣着附件出口金额累计值同比已经转负💯💛。

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1、然而💌💕🍉🍉，残酷的现实是：与所列举的同业可比公司相比，有且仅有至纯科技一家，经营性现金流净额连续8年告负。这意味着自上市以来💋，该公司从未通过自身生产经营实现真正的现金净流入💖😈，持续处于“失血”状态。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🤍👘。 四季度美国经济压力加大💌😠👛🍈，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑👜。一方面💘，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🧡👠🧅，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面🩲，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🎒🍎💗，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降💕🩲🧄💗。