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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的(de)波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应(ying)用环(huan)节需(xu)要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件(jian)及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的(de)背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可(ke)能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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从此(ci)前三年完整年度数据看，2024年度数据显示，企(qi)业年金基金当年投资收(shou)益为1563.23亿元，当年加权平均(jun)收益率为4.77%；2023年度加权平均收益率(lv)为1.21%，2022年为-1.83%。

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1、主题端上，民生证券认为，从美(mei)国(guo)率先立法稳定币法案(an)，到中国香(xiang)港稳定币条例即将落地，以及开曼群岛(dao)等地的政策支持，全球各国在政策端正在试探乃至拥抱web3.0的到来。而产业端，以蚂蚁、京东等大厂在区块链技术上的(de)探索，从而推(tui)出(chu)实质的稳定币及RWA的相关产业链，web3.0的世界大幕(mu)正徐徐拉开，建议充分关注相(xiang)关产(chan)业链。

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