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报告指出，黄金(jin)明(ming)年将表现亮眼，预计(ji)其出口收入将达(da) 560 亿澳元，成为澳大利(li)亚第三大出(chu)口商(shang)品，仅次于铁矿(kuang)石和(he)液化(hua)天然气，其产(chan)量和价格均有望上涨。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期(qi)是该阶(jie)段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业(ye)所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🧅👿，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍌💞👜💕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💛😻💕。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💗🍎😈💓，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期💕💓🍒，或增大美元指数🍇🍌🧄👗🍅、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的(de)抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步(bu)顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯(lian)儲進一步(bu)調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高(gao)了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)(tong)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、交易集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)(li)史分(fen)位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比(bi)來(lái)(lai)看，化學(xué)製藥(yào)、石(shi)油石化、軍(jūn)工電(diàn)(dian)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)(she)備(bèi)(bei)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)等相(xiang)對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)(ji)，而食品加工(gong)、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔比相對(dui)較(jiào)(jiao)低。