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1、战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积(ji)极、各(ge)类主题机会活(huo)跃(yue)，与(yu)2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似(shi)，后续(xu)有望(wang)迎(ying)来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化(hua)并不(bu)明显，突(tu)破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的(de)牛市。但在指(zhi)数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与(yu)此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转(zhuan)向积极，全国各(ge)地放(fang)开限购。2020年(nian)7月突破(po)后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是(shi)盈利阶段性(xing)低点，二季度开始(shi)盈(ying)利(li)快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

2、趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成(cheng)：雖(suī)然恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值處(chù)在(zai)近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相(xiang)比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速(su)預計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲(wei)，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)(yi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會更加明顯。