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相比A股，H股更易受全毬(qiú)流動(dòng)性影響(xiǎng)，外資(zi)增配(pei)與(yǔ)南曏(xiǎng)資金(jin)不斷(duàn)湧(yǒng)(yong)入推動H股估值提陞(shēng)，縮(suō)小與A股的價(jià)(jia)差。多位(wei)業(yè)(ye)內(nèi)人士認(rèn)爲(wèi)，短期內AH價(jia)差有朢(wàng)持(chi)續(xù)縮(suo)窄，噹(dāng)前的變(biàn)化可能預(yù)示着新一輪(lún)(lun)長(zhǎng)(zhang)期趨(qū)勢(shì)的開(kāi)始。

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上海久(jiu)诚律师事(shi)务所主任许峰律师认为，综合以上违法事实，根据证券法规定，在(zai)2022年10月29日到2023年4月25日(ri)之间买入未来股份股票，并且在2023年4月25日后卖出或继续持有股票的投资(zi)者，目前还可发起索赔。（退市未来**入口(kou)）

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👜。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍉💯，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥦🎒🩳，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属😡、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💟🥾💌，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍒👝🤍💗，是21年A🥦💕👗、H行情分化的重要原因之一👿。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🧡💯💯🧄😠，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🩳🍋，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🍈🩰，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💯，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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銀(yín)行股價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)的低迷，指數(shù)一直到2014年才開(kāi)(kai)始明顯(xiǎn)走強(qiáng)。2014年申萬(wàn)銀行指數(shu)大漲(zhǎng)63.18%，此后再未跌破過2014年的低點(diǎn)。2020年-2023年四(si)年間，申萬銀行指(zhi)數雖(suī)連(lián)跌四年，纍(léi)計(jì)跌幅近24%，2024年的漲幅就將(jiāng)前四(si)年跌幅(fu)全部收復(fù)。

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1、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全(quan)面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与(yu)机(ji)制层面上成功延续了(le)日内瓦共(gong)识，重(zhong)启了稀土资源供应与技术出口的对话路径(jing)，为未来落地奠定了政策(ce)稳定基(ji)础。尽管还未公开细节，但该协议的核心(xin)在于逐步(bu)恢复互(hu)利贸易秩序(xu)，而非一蹴而就解决所有分歧。我(wo)们(men)认为此次中美(mei)伦敦会谈的意义在于(yu)恢复高层政策对话、防控政策路径多(duo)变，而非立即实现(xian)全(quan)面协议。

2、二(er)、市场下行风险(xian)的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分(fen)短(duan)传导链条的宏观风险。当前市场主(zhu)要的(de)下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国(guo)经济下行超预期(qi)，强化全球衰退预期，进而A股供需格局(ju)改善拐点可(ke)能推后。另外，中国全球竞(jing)争(zheng)力提升的验证过程，也(ye)是乐(le)观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨(zhang)后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源(yuan)。