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2、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势(shi)跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会(hui)；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨(zhang)价的存储、小金属。