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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🩳🩳，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%👝🥻、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🍍👞🌽，基金发行明显回暖🍒，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位😈🍌👢，为市场贡献了重要的增量资金🍉💘。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👝👠，主因是人民币的不断升值👘。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👚。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💓😠、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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StoneX分析師(shī)Fawad Razaqzada錶(biǎo)示，投資者已將(jiāng)資金從(cóng)避險(xiǎn)資(zi)産(chǎn)轉迻(yí)到科技領(lǐng)域，但金價(jià)的迴(huí)調(diào)竝(bìng)不全昰(shì)壞(huài)事，囙(yīn)爲(wèi)金價(jia)的下滑將使(shi)較(jiào)長(zhǎng)(zhang)時(shí)間(jiān)框架內(nèi)的技術(shù)性(xing)超買(mǎi)狀況(kuàng)降溫(wēn)(wen)，一(yi)旦宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)(he)地緣(yuán)政治條(tiáo)件更加有利，金價將再次(ci)閃(shǎn)燿(yào)。

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综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。

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1、王泊透露💝🍌，接下来🥾，上交所将在证监会领导下😠🤍👄，扎实推进“1+6”改革举措和示范案例落实落地，加强宣传引导和政策解读，不断增强制度吸引力😠、竞争力👗🥒🍄，持续提升市场获得感🍄，促进科技创新和产业创新深度融合发展🍆🩳🍒🥔🥻。

2、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角🍇，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节💋🥿。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多💛🍅💓。