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不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金🥭。目前在建的是加州中央山谷的一段线路🍉💛💟🥦，尽管与系统其他部分相比成本较低👞，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它🤍🍈👘，也无法终止它🍅🌽🍍。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实👛👢🥬🥬。

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一昰(shì)加(jia)強(qiáng)(qiang)央地協(xié)衕(tòng)，凝聚(ju)郃(hé)(he)力。國(guó)傢(jiā)(jia)部委在頂(dǐng)層(céng)設(shè)(she)計(jì)、政筴(cè)配套、授權(quán)放權、項(xiàng)目讅(shěn)批上給(gěi)予更強(qiang)有力支持；深圳要完善工作機(jī)製(zhi)，製定清晳(xī)(xi)的時(shí)間(jiān)錶(biǎo)、路線(xiàn)圖(tú)、任務(wù)書(shū)。

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2H25数据中心供电协议政策有望(wang)明确，看好数据中心(xin)溢价协(xie)议年(nian)内落(luo)地，建议关注市(shi)场化发电企业短期催化机会。与数(shu)据中(zhong)心签(qian)订溢价协议(yi)是公司未来盈利(li)、股价上行的(de)核心驱动力。当前(qian)，FERC、ERCOT等电力监(jian)管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂(zan)时(shi)驳回，主要由于担(dan)忧(you)定向协议损害其(qi)他(ta)电力用户(hu)权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进(jin)行会议，裁决有望(wang)三(san)个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或(huo)进(jin)行(xing)立(li)法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模(mo)式，并附加补(bu)贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛(sheng)、价格(ge)接(jie)受能(neng)力强，一旦监管方案明确，在谈协议加(jia)速落地可能性(xing)较大，或对发电企业形成催化。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏(pian)科技互联(lian)网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全(quan)部港(gang)股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受(shou)价格(ge)因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现(xian)。相比之(zhi)下，港股除金融(rong)外，行业主要(yao)集中于周期（石(shi)化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净(jing)利润(run)同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

2、从轮动高度来看🥝💯💕，第一轮行情的轮动高度更高💌💓🍅。统计相对万得全A跑出超额收益的行业💕，这些行业的平均超额收益达到7.8%🍓💝👿🍋，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%🍍🥦、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🧄🎒🥑💕，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。