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1、1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期(qi)，港股更偏科技互(hu)联(lian)网(wang)，受价(jia)格下行的(de)影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显著高(gao)于(yu)全部A股的-3%，剔除金(jin)融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的(de)行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行(xing)压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性(xing)导致了(le)港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应(ying)港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从(cong)5.5%降至-0.5%，同(tong)期(qi)全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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