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行业配置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但(dan)自(zi)由现金流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改(gai)革红(hong)利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存(cun)和(he)需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性(xing)更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的(de)优势(shi)。行业关(guan)注(zhu)自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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2、从消息面上看，“2025陆家(jia)嘴论坛”将(jiang)于6月18日至19日召(zhao)开。本(ben)届(jie)论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发(fa)展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金(jin)融管(guan)理部门将发布若干重大金融政策。