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1、基本面(mian)：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行(xing)的影响较(jiao)小。近两年来港股(gu)业(ye)绩增速(su)显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显(xian)著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业(ye)基本面受(shou)价格因素影响更大(da)，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比(bi)之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比(bi)不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往(wang)往对应港股较(jiao)A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润(run)同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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