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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍄🍏👙🍇👚，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥾🥿💖🍊，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💝🤍🍒🤬、PCB、ASIC芯片🍑😻、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注😈😻；应用环节需要持续跟踪观察😈👅，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💛，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段😻👝🩰，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💕，港股是全球的风险资产的避风港💔🧄🥭，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💗，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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周二👘💌🎒，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表🍋🥝。消费者支出约占美国经济的三分之二🍋🥿🩱🍌。与此同时，由于可负担性问题继续抑制房屋销售🍅🥬，住房数据也将受到审视💕👛。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善🤬，而周三的新屋开工数据将表明，在住房库存需求增加的情况下💞，建筑水平是否在上升。

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1、以史爲(wèi)(wei)鑒(jiàn)，牛市訊(xùn)號(hào)的(de)齣(chū)現(xiàn)意味(wei)着可能還(hái)有進(jìn)一步上陞(shēng)的空(kong)間(jiān)。迴(huí)遡(sù)港股歷(lì)程，2003年至今已歷經(jīng)五輪(lún)完整牛熊。以(yi)恆(héng)生指(zhi)數(shù)爲(wei)標(biāo)尺，五輪牛市平均時(shí)長(zhǎng)32箇(gè)月，纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)(zhang)幅均值達(dá)111%；熊市平(ping)均歷(li)時19箇月，跌幅均值約(yuē)44%。噹(dāng)前(qian)第六輪週期自2024年1月啟(qǐ)(qi)動(dòng)，牛市已(yi)運(yùn)行16箇(ge)月，恆指(zhi)上漲54%，相較(jiào)歷史均(jun)值，其上行空間仍具空間。

2、负责人：此次发(fa)布的轻质组件采(cai)用了蓝思领先的化学钢化玻璃技术。其核(he)心优势在于：重(zhong)量比常(chang)规组(zu)件减轻约50%（玻璃厚度仅1.1mm），同时通过化学钢(gang)化工艺(yi)实现了远高于普通玻璃及行业测(ce)试标准的(de)强度（包括严苛的海上环境(jing)测试）。更(geng)薄的玻璃也带来了(le)更好的散热性能，有助于提升电池效(xiao)率和整(zheng)体发电量。该产(chan)品特别适用(yong)于承重受限的屋顶等场景，未来在车(che)顶、便携设(she)备等领域(yu)也具有潜力。