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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🥥🥦💖，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润👘💖，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判💞、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🩰👿，包括互联网、人工智能🥿🌽👡、创新药🥝🩰、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🧡🤬💗🍍，包括潮玩💘👢🩳、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥝👝；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🩰，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👜💘💕🥝，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍊🍌，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面💕🍉，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🧡💋👜。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🍈。今年以来🍇👡👗，各领域上市企业业绩表现出色💘🧄👜，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回(hui)，但净(jing)赎回规模有所收窄，结(jie)构上以(yi)宽基指数ETF赎回(hui)为主。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对(dui)应净(jing)流出203亿元。结构(gou)上，规模指数ETF净(jing)流出247亿元，行业类(lei)ETF小幅(fu)净流入(ru)43亿元，信息技术(shu)、军工、消费行(xing)业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类(lei)ETF有望继(ji)续成为投资者参与结构性行情的工(gong)具，行业类ETF有望继续活跃。

2、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”💓🍈🍏🍉，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中👢😈，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”😈🍋。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🥿👛👝，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🎒，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振💖👗🍄。