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6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基(ji)金规模继续扩大；市(shi)场(chang)震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求(qiu)端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规(gui)模小(xiao)幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资(zi)金需求规模低位(wei)稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各类(lei)增量资(zi)金相对均衡(heng)。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元🥝、1749.63亿元、1847.6亿元🩳、1805.45亿元🍅，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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需求端👚🥒🍆👚，下半年海外生铁产量各区域分化💞，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南🍍、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期🥥🩲🥦💌，特别是二季度铁水产量持续维持高位🍅💝，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨😠，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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1、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用💗😡💞👿、机器人、创新药👠、新消费🥕💖👿🎒👙、固态电池🥑🧅、可控核聚变、低空经济🧡、半导体自主可控🍉🍑🩱、军贸出海提速等🥒。

2、1👚、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU🥕🩰👿，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主🥔🥦👢🤬💗，而17000TEU+的交付量相对较低🥑👢🍊，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升🍍💔🍊🩱。从旧船拆解量来看👘💕💗🩳，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU👝👿🎒，显著低于22年以来的水平🥿💗💓，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。