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综合来看，短期(qi)新消费与(yu)创新药交易(yi)拥挤度仍(reng)在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面(mian)科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费已相对较高。具体而言，

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💘🥒🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅👗🍒，在科技、消费🎒😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩳🍅🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞，进一步积累了今年的赚钱效应🍄🍑，这为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇👠，7月科技风格占优的可能性较大👅。

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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义(yi)上的新(xin)常态，总需(xu)求增(zeng)速结(jie)束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒(huang)的大背景下，无(wu)风险(xian)利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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截面波动率(lv)来看，最近(jin)一周沪深300、中证500指(zhi)数(shu)成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环(huan)比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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1、做过企业家的人本来可以有一个优势👜🍌🤍💖，那就是更容易看懂公司💯💗💝💔，更容易知道自己的能力圈在哪里👡🩰🥕。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识，和普通人无异🩲💕，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）🍒。不懂不碰的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也是。

2、开源(yuan)证券原计划通过IPO募集资金40亿(yi)元(yuan)，用于优化升(sheng)级传统经纪业务；全面提(ti)升投资银行业务实力；加强对证券自营业务的支持；提升研究业务竞争实力；加大(da)对资产(chan)管理业务的投入；加(jia)大信息(xi)技术建设的投入，提升(sheng)数字服务能力。