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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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6月29日午间，中国(guo)稀土集团(tuan)有限(xian)公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发(fa)布(bu)声明表示，针对近期有(you)网民发(fa)布的中国稀土集(ji)团旗下(xia)上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职(zhi)务变动方面的不实信息，中国(guo)稀土集团(tuan)郑重声明如(ru)下：本次中国稀土(tu)部分董事、高(gao)管职务调整系中国稀(xi)土集团和中国(guo)稀土根据工作需要，为(wei)优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的(de)正常(chang)人事(shi)安排(pai)，程序合规(gui)透明，相(xiang)关人员职务调整后仍在中国稀土集团(tuan)其(qi)他岗位任职。当前(qian)，中国稀土(tu)集团和中(zhong)国稀土各项(xiang)工作未因相关人员变动受到影响。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重(zhong)要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量(liang)资金(jin)相对均衡。

2、展朢(wàng)后市，隨(suí)着全(quan)毬(qiú)降(jiang)息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方(fang)麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨着(zhe)地緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)(wen)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易。國(guó)(guo)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資(zi)金的持(chi)續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。上週A股成交放量(liang)咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)(xian)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開(kai)震盪(dàng)中樞上沿。