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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数(shu)公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证(zheng)细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局(ju)高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼(jian)顾饮料乳品、调味、啤酒(jiu)等细分板块龙头(tou)股(gu)，前十权重股包括“茅五泸汾洋(yang)”、伊利股份、海天味(wei)业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃(chi)喝板块核心(xin)资产进行布局。

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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关(guan)键，而(er)当前(qian)创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段(duan)性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的(de)资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药(yao)标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成(cheng)本的(de)投资者而(er)言(yan)，在短期波动思维(wei)下，板块的(de)容错率(lv)随着交易(yi)拥挤度(du)提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分(fen)资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价(jia)比(bi)更高(gao)的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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部分经销商表(biao)示，飞天(tian)茅台的开瓶率正逐步上升，有经销商还表示，近期卖掉的10瓶茅台酒，有5瓶是就被(bei)开来(lai)喝，其消费场景主要集中在宴席上，例(li)如此前端午前后的宴请、以及日常商务宴请等，与此同时，婚庆宴席、寿(shou)宴等也是飞天茅(mao)台开(kai)瓶的主要场景，另外像家庭和朋友聚餐(can)等，飞天茅台也有(you)一定的消费量。

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另外，今年以来已(yi)有12只FOF清盘，其(qi)中偏债FOF、养(yang)老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只，剩(sheng)余1只为平衡混合FOF。这12只FOF中，均因基金资产净值(zhi)低(di)于合同限制而清盘，其中7只(zhi)发起式FOF未过三年(nian)规模大考。

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1、资本(ben)市场(chang)：从(cong)行业策略来看，我(wo)们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包(bao)括，1）银行(xing)、REITs、电信、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内(nei)需驱动为主的本土必需(xu)消费品(pin)与供应链企业；3）由(you)财政支持的基建、建筑、房(fang)地产板块。东(dong)南亚六国(guo)内部经济周期存在一(yi)定差异，分散(san)配置、灵活调(diao)整(zheng)投资组合仍属审慎策略。

2、冲突在周(zhou)末持续，两国相互 targeting 能(neng)源设施，这一升级可(ke)能在新的一周进一步冲击全球经济和市场(chang)。伊朗表示正考虑封锁霍尔木(mu)兹海峡 —— 全球石(shi)油市场(chang)的关键(jian)通道。