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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行💓💛，万得全A指数PE（TTM）为15.2👚，较上周上行0.1💯💓，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料🍉🩱、建筑材料估值跌幅居前。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💝🍏，受价格下行的影响较小🍒👙。近两年来港股业绩增速显著强于A股🌽🍍🩱🧡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍌💟🍆🌽，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍏🍒🤬🍒，核心在于A股的行业特征🍏，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💘💛🍍💗、医药6%），制造业（汽车5%🍑🍏、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💯，进而影响盈利表现。相比之下😈🥻🤬，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💋👠👝🥭，包括腾讯🥿🤬、网易🤍🍍、美团等互联网巨头🥭🩳🍎💯🥻，消费💖、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥑。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍊🥻👘，因此对价格更敏感😈🍑💗，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😡，典型如16Q4-19Q4💞😻，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🩱，二者增速差从8pct降至-6pct🍒🧅👝🥻。

2、A股。短期突髮(fà)性(xing)地緣(yuán)政治事件(jian)衝(chōng)擊(jī)對(duì)市場(chǎng)(chang)或有限。下週關(guān)註5月經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)，以及6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，屆(jiè)時(shí)中(zhong)央金螎(róng)筦(guǎn)理(li)部門(mén)(men)將(jiāng)髮佈(bù)(bu)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)，或將對(dui)市(shi)場(chang)情緒(xù)造成影響(xiǎng)。