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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🍆，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🥕，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🩳💞。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作💔。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会💋👗，包括创新药、AI、机器人🍏👝🧄、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性👢。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🍓🍍，既是当前驱动经济发展的新增长点🥭👚，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消(xiao)除，但(dan)已有所(suo)缓解。从关税引发的通胀压(ya)力，到相互矛(mao)盾(dun)的经济信号和模糊的数据，未来的走(zou)势绝非一(yi)目了然。

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配(pei)置层面，短期把握成长(zhang)方向内部(bu)的(de)高低(di)切，建议(yi)关注(zhu)AI推(tui)理算力(li)、文化传媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可控核聚(ju)变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方(fang)向机会(hui)。中(zhong)期来看(kan)，成长股将迎来主线(xian)行(xing)情(qing)，需重点(dian)关注明(ming)年二季度，可(ke)能会是成长风格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依然看好受益于(yu)低利率(lv)环境的创(chuang)新药及优(you)质新消费公司。

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1、▶ 结合工业企业盈利💘🍊、库存周期👙、合同负债增速😻🥑💖😈、二季度行业中观景气度等维度🍑🥑💞💖，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍎、光学光电子、消费电子👚🍆🩲🍆🤬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳💋🥒，算力租赁订单持续落地💓，半导体周期复苏与国产替代加速💕，业绩有望改善；2）中游制造领域💛🩱，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👠💗🤬🍅、自动化设备等🍊💝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👞🍆👞😠🩱、电商平台大促🍓👛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏，其中饮料乳品、农副产品、家电🍏、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年(nian)期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日(ri)，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上行7bp/9bp。债券收(shou)益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益(yi)率较上月末分(fen)别下行12bp/11bp/10bp。