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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩(suo)短到60天(tian)以内(nei)，有助于缓解(jie)车企(qi)“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽(qi)车上下(xia)游(you)环节的盈利触(chu)底后均有回(hui)暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分(fen)细分领域(yu)来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑(hua)、竞争(zheng)环境进一步(bu)加(jia)剧(ju)。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓(huan)解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分(fen)配和供需(xu)压力，意(yi)味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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