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三(san)鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福(fu)建(jian)冶(ye)金通知，福(fu)建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)(hua)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的(de)福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控股集(ji)糰有限(xian)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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结构(gou)上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠(kao)前的主(zhu)要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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行业方面，金融股的行情还没有结(jie)束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等(deng)成长板块。贴现率下降，具有长(zhang)期逻辑的公司(si)更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的(de)公司则鲜有机会。

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1、行业层面🍄，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👢😠👗，工业企业盈利数据💘🍎🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💯💌🥥。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👞😠，半导体🩲、光学光电子、消费电子、运营商👅😠💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤬💛🍉，半导体周期复苏与国产替代加速🍍😻👝，业绩有望改善；2）中游制造领域👡🌽🥕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜🧡，如汽车🥦💕💋👠、光伏、自动化设备等💛👢；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥾、电商平台大促🍒🩲、五一端午等多重假日**🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍋👞、家具、饰品💝🥔👜👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💝、燃气、电力、农化制品🍑🍑🍇💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒👝🧅，叠加供给刚性或受限🍓🍈，中报业绩有望边际改善。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动(dong)银行、公(gong)用事业等板块股息(xi)率优势强化，若红利(li)税下调政(zheng)策落地(di)，其实际收益率有望进一步抬(tai)升。