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①红利资产：通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造，保障分红能力及股东回报。关注银行、港口、公路(lu)、有色金属、白酒、电信运营商。

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日央行预计在下(xia)周的会议上维持政(zheng)策利率不变。日本(ben)央行更(geng)新其对日本(ben)国债购(gou)买计划的评估将成为下(xia)周会议的焦点。日本财(cai)政部下周将与一级(ji)交易商(shang)会面，调整长端债券发行节奏。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🎒🍏，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍉😈🤬。下半场是实物再通胀🍎🍍🥝🍋，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💞🍌👝，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍌，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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