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劳埃德银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示🥦👙🥬🥥👅，招聘意向的上升——60%的公司预计明年会增加人手——表明雇主开始为未来的增长做准备。

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尽管中美经济周期处在不同的位(wei)置，但关税冲击带来的不(bu)确定性(xing)正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶(jie)段性同步。我们预计三季度前半(ban)段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎(shen)和(he)预期管(guan)理为主；随着中国(guo)出口压力和 美国经济压力在三(san)季度后期逐(zhu)渐明显，四(si)季度国内有望出现更多增(zeng)量政(zheng)策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息🤍🍓👚😻，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🧄，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外🥦🥭🥾，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE👛，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右💝，主要有Eramet盐湖爬坡👞💛👗、紫金3Q盐湖Q3投产💞🍅🩳、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🥕👡🍑😠、海矿Bougouni爬坡👛🥝👜、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产🩱🥾🩳、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡🍊、蒙金矿业一期投产👿🤬、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看🍉，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快💯🍅👠、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂🧅🥒🍅👙，另一方面🍎👛🍇，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🥒，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看🥾💛👞，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🍎🥑😡，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨🍓，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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1、3👗🧄🤍💖、农业农村部存栏数据显示，4月👞💔🍏🧅🥦，我国能繁母猪存栏4038万头🩳🍈，较上月基本持平🍉🍉。根据官方公布的数据，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降。期间，2月能繁母猪存栏小幅增加、4月持平🥦🥬😻，其他月份降幅较小。短期来看，产能淘汰进度缓慢，对缓解供给压力作用有限。

2、风险因子：1）美国经济韧性超预期🥾💔👝🌽；2）欧洲经济复苏不及预期🥕😈；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期🍆🥿👝🥕；5）中国宏观经济政策不及预期