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往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数据很关键，将(jiang)直接(jie)影响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是(shi)很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导致美(mei)债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一(yi)步(bu)提升，从而引致美债收益率下行。需(xu)要关注7月降息预期(qi)变(bian)化对市场的扰动。

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许廷全：下半年🧅，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🍌💓🥥🎒，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🌽💗🥾，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🩲😡，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍋🍌💘🍓；二是低利率环境下，保险👘、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💟。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升👢👡。2025年5月👛💘，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份👝🥥，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后👜，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🥭。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🧡🍆。

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上周五👗👠，在中东局势缓和和降息预期的推动下👝🍓，道指大涨超400点，纳指💛💔、标普双双创下历史新高🎒，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点。

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1、6月27日，中银(yin)理财官方(fang)回应称，近日，金融监管总局对公司出具了行政处罚决定书，对2023年理财(cai)业务(wu)现场检查中发现的问题(ti)罚款人民币1290万元。

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