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投国防军工，认准【代码里有“八一(yi)”】的国防军工ETF（512810）！“512810”被动跟踪中(zhong)证军工指数，覆(fu)盖代表新质战斗力的(de)“军(jun)用AI+低空经济+商业航天+大飞机+深海科技”等各细分领(ling)域，同时兼顾航发(fa)、船舶、航空航天等传统军工(gong)装备产业。

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A股。短期突发(fa)性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数(shu)据，以(yi)及6月18日陆家嘴论坛，届时中央(yang)金融管理部门将发(fa)布若干重大金融政策，或将对(dui)市场(chang)情绪(xu)造成影响。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🩲、港股指数普遍回调🌽💗🍈🍄😻，避险情绪推升能源🍇、贵金属、军工上涨🩳，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💟🧅🩱🥝。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💌💗💌，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看😈🍎，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🍄👄👄，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求👢💞🩱😠👞。

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對(duì)于噹(dāng)前的(de)A股行情，71%的受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)昰(shì)“震盪(dàng)市”，穫(huò)得較(jiào)(jiao)爲(wei)普遍的認可；另有16%的受訪者認爲(wei)噹前市(shi)場(chǎng)昰“牛市”，9%的受訪者(zhe)認爲昰(shi)“熊市”。

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1、新消费主题(ti)在IP潮玩、古法黄金上涨后(hou)，围绕“年轻人(ren)的(de)茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生(sheng)活，包括各类(lei)代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细(xi)分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌(pai)文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众(zhong)餐(can)饮 (除新中(zhong)式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食(shi)品饮料 (功能性食饮、保(bao)健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不(bu)仅有广大的(de)国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国(guo)内新消费板块的(de)全球领先优势进行(xing)刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服(fu)饰、小家电、体育(yu)和(he)户外用品(pin)等板块优势明显，新消费板(ban)块的贸(mao)易不可(ke)替代性在新(xin)世(shi)纪以(yi)来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易(yi)链中可平替(ti)程度较小，内需可进(jin)、外需可守。

2、友升股份主要产品为汽车结构零部件，产品主要聚焦于新能源汽车领域，已经形成了门(men)槛梁系列(lie)、电池(chi)托盘系(xi)列、保险杠系列、副车架系列等多产品体(ti)系。目(mu)前，公司得到全球领先的(de)新能源汽车整车(che)厂商特斯拉、广汽(qi)集团、蔚来汽车、北汽新能源、吉利集团的高度认(ren)可(ke)，形成了长期稳定的合作关系。在燃油车业务领域，公司主要客户包括凌云工(gong)业(ye)、富奥股份、华域汽车等(deng)知名一级汽车零部件(jian)厂商。