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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为(wei)A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目(mu)前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年(nian)，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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