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展望7月，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创(chuang)新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要(yao)集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领(ling)域(yu)。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注度将(jiang)会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点👄👘。“企业、科研机构和医院同处一个园区👗💋👝，可以让科学家🥒👗、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今🍎👙，华山医院与博睿康🍒、脑虎科技🤬、阶梯医疗等上海企业合作🎒，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期(qi)以伊冲突中(zhong)遇难的60多名高级(ji)将领、核科学家等。在伊(yi)朗媒体报道国葬的画(hua)面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然(ran)现身。以色(se)列《新消息报》说(shuo)，这是自沙姆哈尼位于德黑(hei)兰的住(zhu)所本月(yue)早些时候遇袭以来，这(zhe)名伊朗高官首次公(gong)开露面。

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7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未(wei)延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目(mu)前(qian)美國(guo)對(dui)關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日(ri)昰8月12日，目前仍處(chù)在(zai)談判關(guan)鍵(jiàn)(jian)期，若(ruo)未能突(tu)破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)(fu)

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🤍🥒👿🍌、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🥕🥿🥥、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥒、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍓🧄、有色金属、国防军工🍓💋💛💖、商贸零售、美容护理💋🩳、化学制药等”

2、6月(yue)美联储(chu)降息预期有所(suo)升温，美元指数下行，外资交易(yi)活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值(zhi)1388亿元上升至1494亿元。