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中善资本董事长梁潇指出，基石投资者包揽50%份额属合理现象：“海天味业作为A股绩优龙头👙🍄，此次赴港上市被市场高度看好，投资者信心充足🩰。”

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1🩱🍌、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👚，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股😡🥻，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💔👞🍉😠，同样高于全A（非金融）的-13%👗💖😡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍋👚🎒💞、煤炭6%），消费（食饮8%💓、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👚，价格下行压缩毛利🥑🥔，进而影响盈利表现🍓🎒。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍍🍄🌽，且更偏向于互联网🩳🥒、信息服务等细分领域，包括腾讯👜、网易、美团等互联网巨头，消费🍒、制造等行业占比不高👠🍌🥾，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍋👞，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩱，典型如16Q4-19Q4🩲🌽💘，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩳👙💖😈💯，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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地区层面，下半年我们看好(hao)非美(mei)地区的(de)机会，对欧(ou)洲市场保(bao)持相对乐观(guan)，边际(ji)提升(sheng)新兴市场的权重(zhong)。一方面，周期上，美国和非美(mei)地区的经济动能有望进一步(bu)收(shou)敛；另一方面，结(jie)构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位(wei)，投资者(zhe)要求更(geng)高的风险补偿可能只是时间问题（类(lei)似(shi)于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和(he)其余市场的估值差(cha)仍在高位。

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随着地缘政治风险升温🍋👘😈，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平，而黄金价格再次接近历史高点。

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1、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28🥿，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%👿🍉、17.57%、-34.52%💘、47.83%💕、38.44%😻👛，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍑🍎🍆💝，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍌。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者💗🍄👢，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍄💛、评论👿💖🥕、预测🍇🥻、图表🍄🍇💋、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👅😈，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👠🍄🩲，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💘💖🍑💞，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🥬🍄💘🍊👡。

2、“他們(men)派遣我們的戰(zhàn)士在那些與(yǔ)我們無(wú)關(guān)的國(guó)傢(jiā)進(jìn)行國(guo)傢建設(shè)遠(yuǎn)(yuan)徴，由那(na)些(xie)在遙(yáo)遠土地上一無(wu)所(suo)知的領(lǐng)導(dǎo)人帶(dài)領(ling)，” 他説(shuō)，髮(fà)誓永遠不會(huì)重蹈覆轍(zhé)。