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5月降准降息后，货币政策尤其(qi)是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通(tong)过逆回购以及结构性工具进行(xing)流动性投放。但考虑到下半(ban)年增长压力加大，不排除(chu)央行继续加码宽松的可能(neng)，时间点预计在美联储重启降息前(qian)后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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锰硅主产区(qu)低开工状态难以长期维持，随着(zhe)终端用钢需求淡季的深入(ru)、成材产量(liang)趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库(ku)积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高(gao)企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库(ku)情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶(jie)段(duan)；而随着(zhe)年底淡季钢材产量逐(zhu)渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的(de)上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中(zhong)枢(shu)或较当前估值水平进一步下移，需(xu)持续关注主产区的控产动向。

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中信建投(tou)研报(bao)表示，1—4月金(jin)价大幅上(shang)涨至3500美(mei)元(yuan)，核心(xin)是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸易(yi)缓和、复苏交易(yi)的判断下，黄金的短期利多不算明显(xian)，若叠加全球股市走强、俄乌冲突缓和等事件，风险偏好回升，在历史高位的金价不排除大幅回撤。

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韩国股市周一上涨，追随华尔街涨势，且有望录得2020年末以来单(dan)月最大涨幅。韩元(yuan)兑(dui)美元扬(yang)升，三(san)年期国债收益率亦上涨。韩国综合(he)股价指数上(shang)涨(zhang)0.91%，报3，083.85点。受大选后的政策乐观情绪提(ti)振，该指数本月迄今(jin)已上涨14.1%，如果涨幅得以维(wei)持，将创(chuang)下(xia)2020年(nian)11月以来最大单月涨幅。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行👚🧄，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面💞👛💔，随着汽车👠、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🥥🥥，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

2、然而，榮(róng)昌生物的(de)覈(hé)(he)心産(chǎn)品就(jiu)兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次(ci)交易的泰牠(tā)(ta)西普對(duì)公司業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很(hen)大(da)，也昰(shì)公司A股(gu)咊(hé)H股估值的重要組成部分。一旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公(gong)司估值會(huì)(hui)大幅(fu)降低，這(zhè)也昰該(gāi)公司股價(jià)(jia)大跌的原囙(yīn)之一(yi)。囙(yin)爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻榮(rong)昌生物在國(guó)際(jì)市場(chǎng)上的(de)控製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控製權(quán)被削弱，反而會加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力。